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Roma, 1976. Valerio tiene diez años y una gran imaginación. Su infancia cambia por completo cuando es testigo del intento de asesinato...

Luigi Celeste vive con su madre y su hermano bajo la constante sombra de un padre violento. Cuando este regresa tras años de ausencia...

Sigue a Nic Vega, un hombre con un pasado exitoso en la música. Cuando lo ha perdido todo: fama, amigos e inspiración, decide volver...